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美银证券发布研报称，上调极智嘉-W（02590）目标价由31港元升至33港元，增幅6%；维持“买入”评级。美银预计忆融速配，极智嘉今年扭亏为盈忆融速配，至2028年每股盈利将同比增长55%。未来催化剂包括纳入港股通；拣选及机器人产品/解决方案的新订单，以及包装机器人产品研发的突破。
该行表示，投资者认同极智嘉将受惠于仓储自动化需求上升、劳动力老化及电商、第三方物流及零售商需求增加。投资者亦认为极智嘉在发达市场具有较高利润及强劲需求的优势。此外，恒生综合指数新增极智嘉，亦将推动流动性水平。
报告中称，极智嘉的自动移动机器人解决方案具有强大的控制系统及调度能力，这是其产品的主要进入门槛。公司为仓库提供一站式拣选及分拣解决方案，并支持更多自动移动机器人同时运作，具有较高的稳定性。这为其第二个进入门槛铺路，即来自全球领先快速消费品、零售及第三方物流客户的信任。
该行亦提到，极智嘉的收入包括硬件以及控制系统和服务，因此较少受关税影响。同时，该公司已开始收取维护费作为经常性收入（即初始成本的10%年费），为其可持续增长铺路。
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责任编辑：史丽君 忆融速配
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